Dua pria gay berambut muda mengeksplorasi seksualitas mereka dalam suasana bertema popok, mengeksplorasi setiap inci kulit mereka dengan tangan dan mulut mereka. Ketika mereka semakin terangsang, mereka beralih posisi dan mulai memuaskan diri sendiri sambil mengenakan jenis popok yang sama dengan yang mereka gunakan untuk perlindungan. Desahan kenikmatan mereka memenuhi ruangan saat mereka mengeksplorasi tubuh satu sama lain, membangun orgasme yang meledak-ledak. Kamera menangkap setiap momen permainan liar dan basah mereka, dari cara tubuh mereka bergerak bersama hingga ekspresi di wajah mereka saat mereka mencapai ketinggian baru ekstasi. Pasangan muda ini tidak takut untuk mencoba dan bereksperimen, membuat hal-hal baru untuk mencari sesuatu yang berbeda dan menarik.