Dua lelaki gay berbulu meneroka seksualiti mereka dalam suasana bertemakan popok. Mereka mula dengan bermain dengan tubuh satu sama lain, meneroka setiap inci kulit mereka dengan tangan dan mulut mereka. Ketika mereka menjadi lebih terangsang, mereka menukar posisi dan mula memuaskan diri sambil memakai lampin yang sama yang mereka gunakan untuk perlindungan. Raungan keseronokan mereka mengisi bilik ketika mereka meneroka tubuh masing-masing, membina satu sama lain hingga orgasme yang meletup. Kamera menangkap setiap saat permainan liar dan basah mereka, dari cara berbeza untuk melihat tubuh baru mereka, tidak takut untuk mencoba sesuatu yang baru dan menarik.