Dvě úžasné ženy, Zoey Foxx a její černý přítel, se zapojí do žhavé špionážní akce. Kamera zachycuje každý detail jejich setkání, od toho, jak vzhlíží ke svému příteli s potěšením až po to, jak se její tělo otřásá vzrušením, když do ní buší. Je jasné, že tito dva jsou hluboce zamilovaní a mají intenzivní sexuální spojení, a není možné, aby je nevzrušil to, čeho jsou svědky.