שלוש חברות לשעבר עוסקות במפגש לוהט. הם מתחילים בנשיקות וליטופים אחד את השני, לפני שהם עוברים לפעילויות אינטימיות יותר. אחת מהן לובשת הלבשה תחתונה ואילו האחרות ללא חולצה ושיער ארוך. לאחר מכן הקבוצה עוברת למין אוראלי כלשהו, כאשר בחורה אחת לוקחת את הזין הקשה של בן זוגה לפיה. המצלמה מצלמת צילומי תקריב של פניהן כשהן גונחות ומתנשפות בהנאה. הפעולה מתחממת כשהבחורה השלישית מצטרפת, ומוסיפה שכבה נוספת של ריגוש לסצנה. הקבוצה ממשיכה לחקור זו את גופה של זו, עם הרבה צילומי תקריב של הכוסים והתחת שלהן. בסך הכל, זו שלישייה בוגרת וחובבנית שמציגה את היופי והחושניות של שתי נשים שאוהבות להתנסות.