Tre ex-flickvänner deltar i ett hett möte. De börjar med att kyssa och smeka varandra innan de går vidare till mer intima aktiviteter. En av tjejerna ses iklädd underkläder medan de andra har bar överkropp och långt hår. Gruppen går sedan vidare till lite oralsex, med en tjej som tar sin partners hårda kuk i munnen. Kameran fångar närbilder av deras ansikten när de stönar och flämtar av njutning. Handlingen hettar upp när den tredje tjejen går med och lägger till ett extra lager av spänning till scenen. Gruppen fortsätter att utforska varandras kroppar, med massor av närbilder av sina fittor och rumpor. Sammantaget är detta en mogen och amatör trekant som visar skönheten och sensualiteten hos två kvinnor som älskar att experimentera.