Dva svalnatí bisexuálové konkurzují na casting, přičemž jeden z chlapů dychtivě potěší svého šéfa a vezme věci do svých rukou. Začne smyslným kouřením svého tazatele, škádlí ho, než přejde k intenzivní orální akci. Bisexuálové se pak přesunou k intenzivní obličejové akci a pomocí svých zručných jazyků si navzájem dají nezapomenutelný zážitek. Přepnou věci nahoru a zapojí se do intenzivní orální a obličejové akce, přičemž oba muži sténají a lapají po dechu rozkoší, když dosahují nových výšin extáze. Toto amatérské video zachycuje každý okamžik horkého a těžkého gay castingu, od vášnivého líbání až po výbušný výstřik, který zanechává oba muže pokryté potem.