I denne hotte video er to muskuløse biseksuelle på audition til et castingopkald. Som interviewet skrider frem, er en af fyrene ivrig efter at behage sin chef og beslutter sig for at tage sagen i egne hænder. Han starter med at give sin interviewer et sensuelt blowjob, der tager sig tid til at drille og pirre ham, før han går videre til intens oral handling. De biseksuelle går derefter videre til en intens ansigtsbehandling ved hjælp af deres dygtige tunger for at give hinanden en uforglemmelig oplevelse. De bytter ting op og engagerer sig i intens oral og ansigtsbehandling, med begge mænd stønner og gisper i nydelse, da de når nye højder af ekstase. Denne amatørvideo fanger hvert øjeblik af den varme og tunge homoseksuelle casting-session, fra det lidenskabelige kys til det eksplosive cumshot, der efterlader begge mænd dækket af sved.