To muskuløse bifile går på audition for en castingsamtale, med en av gutta som stønner og gisper av glede når de når nye høyder av ekstase. Denne amatørvideoen fanger hvert øyeblikk av den varme og tunge homofile castingøkten, fra lidenskapelig kyssing til eksplosiv cumshot som lar begge mennene være dekket av svette.