בחורה צרפתייה קטנה עם ישבן קטן חווה את החוויה האנאלית הראשונה שלה. היא נראית שוכבת על מיטה, לבושה רק בחולצה שחורה תחרה והלבשה תחתונה. בן זוגה נכנס לחדר ומתחיל לנשק אותה בלהט. לאחר מכן הוא ממשיך לתת לה מציצה לפני שהוא עובר למין אנאלי. הילדה גונחת בהנאה כשהיא חווה את תחושת הלשון שלו ננעצת עמוק בתוך החור ההדוק שלה. המצלמה לוכדת כל פרט במפגש האינטימי שלהם, מהאופן שבו גופה רועד ועד להבעות העונג על פניהם. המילף החובב הזה רזה וקטנטן, עם ישבן צר שמקפץ למעלה ולמטה כשהיא נדפקת בחוזקה. בני הזוג מחליפים עמדות מספר פעמים, כשהילדה רוכבת עליו וטוחנת אותו עד ששניהם מגיעים לאורגזמה. הסרטון מסתיים כשהילדה מקבלת גמר פנים, ומשאירה אותה מכוסה בגוו לבן לוהט ודביק.