En lille fransk pige med en lille røv får sin første anale oplevelse. Hun ligger på en seng iklædt kun en blondesort top og lingeri. Hendes partner kommer ind i rummet og begynder at kysse hende lidenskabeligt. Han fortsætter derefter med at give hende et blowjob, før han går videre til analsex. Pigen stønner af nydelse, da hun oplever fornemmelsen af hans tunge, der støder dybt inde i hendes stramme hul. Kameraet fanger hver detalje af deres intime møde, fra den måde hendes krop ryster til udtrykkene af nydelse på deres ansigter. Denne amatør-milf er tynd og petite, med en smal røv, der hopper op og ned, mens hun bliver kneppet hårdt. Parret skifter stilling flere gange, med pigen rider ham og maler mod ham, indtil de begge når orgasme. Videoen slutter med, at pigen modtager et ansigtsskud, der efterlader hende dækket af varm klistret hvid gåo.