Dve z najhorúcejších 18-ročných dievčat, Kira Noir a Cecilia Lions, skúmajú svoju sexualitu pomocou hračiek. Začínajú tým, že sa navzájom hrajú s telami, používajú rôzne hračky na stimuláciu citlivých oblastí. Keď sa viac zapnú, vymenia si pozície a začnú skúmať svoje zadky. Jedna dievčina stoná rozkošou, zatiaľ čo druhá sa pozerá, jasne si užíva pocit. Potom sa prepne medzi nimi, vsunie prsty do svojej kundičky a jemne ju pohladí, než prejdú na análnu hru. Dievčatá naďalej experimentujú s rôznymi hračkami, od vibrátorov až po análne kolíky, až obe dosiahnu orgazmy. Je jasné, že tieto mladé dámy sa skvele bavia a nemôžu sa dočkať, kedy vyskúšajú niektoré nové veci, ktoré vyskúšali ďalej.