To hete 18 år gamle jenter, Kira Noir og Cecilia Lions, utforsker seksualiteten sin med leker. De starter med å leke med hverandres kropper, bruke forskjellige leker for å stimulere hverandres sensitive områder. Etter hvert som de blir mer tente, bytter de stilling og begynner å utforske hverandres rumper. Den ene jenta stønner av glede mens den andre ser på, og nyter følelsen tydelig. Hun bytter deretter mellom dem, glir fingrene inn i fitta hennes og gir den et forsiktig kjærtegn før de går videre til anal lek. Jentene fortsetter å eksperimentere med forskjellige leker, fra vibratorer til buttplugger, til de begge kommer i orgasme. Det er tydelig at disse unge damene har det kjempegøy, og de kan ikke vente med å prøve ut noen av de nye tingene de har prøvd ut neste gang.