זוג בין-גזעי מדהים מתלכלך במכונית ציבורית, כשהאישה, נויה, לבושה בהלבשה תחתונה סקסית וגרביים, לוקחת אחריות על בן זוגה המכונה Black Cock. הוא מתחיל במציצה חושנית, גורם לה לגנוח בהנאה. כשהפעולה מתחממת, הם עוברים לזיון כוס אינטנסיבי, מתחלפים למצוץ ולרכב עליו עד ששניהם מגיעים לאורגזמה. הזין השחור מקפץ כשהוא דופק בחור ההדוק של נואיה, ממלא אותה לגמרי. שני האוהבים מחליפים עמדות מספר פעמים, חוקרים זוויות שונות של גופם ומספקים זה את רצונותיו של זה. זו פנינה אמיתית לחובבי פורנו בין-גזעי, וכזה שלא תרצו לפספס.