Två amatörgaypar utforskar sin första analsexupplevelse med sensuella kyssar och smekningar innan de går vidare till mer intensiva aktiviteter. En av pojkarna är särskilt skicklig på analsex och använder sin tunga och läppar för att få sin partner till orgasmens rand. När de närmar sig klimax byter de upp saker och engagerar sig i någon hardcore anal action, trycker varandra djupare och hårdare tills de båda når explosiva orgasmer. Slutligen släpper de efter en lång och passionerad session en massiv laddning sperma över varandras ansikten och kroppar. Detta är ett måste för alla som älskar att se unga, äventyrliga killar utforska sin sexualitet framför kameran.