To homofile amatørpar utforsker sin første analsexopplevelse. De starter med sensuelle kyssing og kjærtegn før de går videre til mer intense aktiviteter. En av guttene er spesielt dyktig til å røvknulle, og bruker tungen og leppene for å bringe partneren til randen av orgasme. Når de nærmer seg klimaks, bytter de ting opp og engasjerer seg i hardcore anal action, og presser hverandre dypere og hardere til de begge kommer i eksplosive orgasmer. Til slutt, etter en lang og lidenskapelig økt, slipper de en massiv ladning med sperm over hverandres ansikter og kropper. Dette er et must-see for alle som elsker å se unge, eventyrlystne gutter utforske sin seksualitet foran kameraet.