To homoseksuelle amatørpar udforsker deres første gang anale sexoplevelse. De starter med sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til mere intense aktiviteter. En af drengene er særlig dygtig til røvfucking og bruger sin tunge og læber til at bringe sin partner til randen af orgasme. Da de nærmer sig klimaks, bytter de ting op og engagerer sig i noget hardcore anal action, skubber hinanden dybere og hårdere, indtil de begge når eksplosive orgasmer. Til sidst efter en lang og lidenskabelig session frigiver de en massiv ladning sperm over hinandens ansigter og kroppe. Dette er et must-see for alle, der elsker at se unge, eventyrlystne fyre udforske deres seksualitet foran kameraet.