Két amatőr meleg pár fedezi fel első anális szex élményét. Érzéki csókolózással és simogatással kezdik, mielőtt intenzívebb tevékenységekre térnének át. Az egyik fiú különösen ügyes a seggrepacsiban, nyelvét és ajkait használva hozza párját az orgazmus határára. Ahogy közelednek a csúcshoz, felcserélik a dolgokat, és kemény anális akcióba kezdenek, egyre mélyebbre és erősebbre tolják egymást, amíg mindketten el nem érik a robbanásszerű orgazmust. Végül egy hosszú és szenvedélyes munkamenet után hatalmas adag cum-ot engednek egymás arcára és testére. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti nézni, ahogy fiatal, kalandvágyó srácok kutatják szexualitásukat a kamera előtt.