Два аматерска геј пара истражују своје прво анално искуство, почевши од сензуалног љубљења и миловања пре него што се упусте у интензивније активности. Један од дечака је посебно вешт у јебању дупета, користећи језик и усне да доведе свог партнера до ивице оргазма. Како се приближавају врхунцу, пребацују ствари и упуштају се у неку тврдокорну аналну акцију, гурајући један другог све дубље и јаче док обоје не дођу до експлозивних оргазама. Коначно, након дуге и страствене сесије, ослобађају огромну количину сперме једни на друге лица и тела. Ово је обавезно видети за свакога ко ко воли да гледа младе, авантуристичке момке како истражују своју сексуалност пред камером.