Dva amaterska gejevska para raziskujeta svojo prvo analno izkušnjo, začneta s čutnim poljubljanjem in božanjem, preden preideta na intenzivnejše dejavnosti. Eden od fantov je še posebej spreten pri jebanju v rit, z jezikom in ustnicami pa svojega partnerja spravi na rob orgazma. Ko se približujeta vrhuncu, preklopita stvari in se vključita v trdo analno akcijo, potiskata drug drugega vse globlje in močneje, dokler oba ne dosežeta eksplozivnih orgazmov. Končno po dolgi in strastni seansi sprostita ogromno količino sperme po obrazih in telesih. To je obvezno za vsakogar, ki obožuje gledati mlade, pustolovske fante, ki raziskujejo svojo spolnost pred kamero.