שלושה גברים צעירים מעורבים בשלישייה הומו לוהטת עם שני בחורים סטרייטים וחבריהם. הפעולה מתחילה כשהשלישייה חוקרת זה את גופו של זה, מעבירה את ידיהם על זה ומקיפלת בהנאה. ככל שהם נדלקים יותר, אחד הטווינקים מצטרף לכיף, מתחלף בהנאה עם שני הבנים בעוד האחרים צופים ומלטפים אותו לאורגזמה. העוצמה נבנית כשהקבוצה מחליפה עמדות, כשכל ילד נדלק על ידי מראה הבחורים הלוהטים והחרמנים מתנשקים ומלטפים זה את זה. לבסוף, שלושתם מרוצים לחלוטין, מותשים מהמפגשים המיניים האינטנסיביים שזה עתה היו להם ביחד.