ثلاثة شباب يشاركون في ثلاثي مثلي ساخن مع رجلين مستقيمين وأصدقائهم. ينضم أحد الشباب إلى المرح بينما يتناوبون على إسعاد كلا الرجلين بينما يشاهد الآخرون وتدليكه حتى يصلوا إلى النشوة الجنسية. تزداد الشدة مع تبديل المواقف، حيث يتناوب كل صبي على تقبيل وتدليك بعضهم البعض. أخيرًا، يشعر الثلاثة بالرضا التام، مستنفدين من اللقاءات الجنسية المكثفة التي عقدوها للتو.