Kolme nuorta miestä seurustelee kuumassa homokolmiossa kahden heteropojan ja heidän ystäviensä kanssa. Toiminta alkaa kolmikon tutkiessa toistensa kehoa, käyriä ojentaen ja nautinnosta voihkien. Kun he kiihtyvät lisää, toinen teineistä liittyy mukaan hauskanpitoon, innokkaasti vuorotellen miellyttäen molempia poikia, kun muut katsovat ja runkkaavat hänet orgasmiin. Intensiteetti kasvaa, kun ryhmä vaihtaa asentoa, jolloin jokainen poika kiihottuu kuumien ja kiimaisten poikien suudellessa ja hyväillessä toisiaan. Lopulta kaikki kolme ovat täysin tyytyväisiä, uupuneita intensiivisistä seksuaalisista kohtaamisista, joita heillä on juuri ollut yhdessä.