Tři svalnatí a pohlední muži v vojenských uniformách se navzájem dráždí smyslnými polibky a laskáním, než přejdou k nějaké žhavé předehře. Jeden z mužů je obzvláště zručný v kouření a používá své působivé schopnosti k potěšení svého partnera s tvrdým penisem. Druhý muž se připojí k zábavě a dychtivě se střídá, aby ho potěšil svými ústy a jazykem. Jak se akce zahřívá, přecházejí na intimnější aktivity, včetně anální hry a hlubokého hrdla. Intenzita narůstá, když trojice zkoumá navzájem těla se zvyšující se vášní a intenzitou. Nakonec dosáhnou bodu, odkud není návratu, úplně se opustí a zapojí se do žhavé trojky, která vám vyrazí dech.