Tre muskuløse og smukke mænd i militæruniformer driller hinanden med sensuelle kys og kærtegn, før de går videre til hot forspil. En af mændene er særlig dygtig til at give blowjobs og bruger sine imponerende færdigheder til at glæde sin partners hårde pik. Den anden mand slutter sig til det sjove og skiftes ivrigt til at glæde ham med sin mund og tunge. Som handlingen varmes op, bevæger de sig videre til mere intime aktiviteter, herunder analleg og deepthroating. Intensiteten bygger sig op, da trioen udforsker hinandens kroppe med stigende lidenskab og intensitet. Til sidst når de et point of no return, opgiver hinanden helt og engagerer sig i en varm trekant, der vil efterlade dig forpustet.