Tre muskuløse og kjekke menn kledd i militæruniformer erter hverandre med sensuelle kyss og kjærtegn før de går videre til hete forspill. En av mennene er spesielt dyktig til å gi blowjobs og bruker sine imponerende ferdigheter til å glede partnerens harde kuk. Den andre mannen blir med på moroa og bytter ivrig på å glede ham med munnen og tungen. Etter hvert som handlingen varmes opp, flytter de til mer intime aktiviteter, inkludert anallek og deepthroating. Intensiteten bygger seg opp når trioen utforsker hverandres kropper med økende lidenskap og intensitet. Til slutt når de et punkt uten retur, forlater hverandre helt og engasjerer seg i en het trekant som vil gjøre deg andpusten.