I denne hete scenen engasjerer to nydelige svarte kvinner, Alexis og Natalie, seg i en vill anal trekant med Mike Adriano. Jentene starter med å ri hverandres store kuker, vise frem sine stramme rumper og små pupper. De bytter stilling flere ganger, og bytter på å få de tette hullene fylt med begge menns harde kuker. Mens handlingen varmes opp, bytter de på å gi hverandre blowjobs og ri partnerens store pikk. Jentene koser seg tydeligvis også, bytter ivrig cumshots mellom dem. Videoen avsluttes med allanal action, med jentene som deler noen av Michaels massive kuker med en annen heldig fyr. Dette er et must-see for fans av gruppesex, anal og cum-bytte.