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En esta escena caliente, dos hermosas mujeres negras, Alexis y Natalie, participan en un salvaje trío anal con Mike Adriano.Las chicas comienzan montándose con sus grandes pollas, mostrando sus culos apretados y sus pequeñas tetas.Cambian de posición varias veces, turnándose para llenar sus agujeros apretados con ambas pollas duras masculinas.A medida que se calienta la acción, se turnan para darse mamadas y turnarse para montar las grandes pollas de sus parejas. Las chicas claramente también están disfrutando ansiosamente intercambiando corridas entre ellas. El video termina con acción alanal, con las chicas compartiendo algunas de las enormes pollas de Michael con otro afortunado chico. Este es un imprescindible para los fanáticos del sexo en grupo, el anal y el intercambio de semen.
