V tej vroči sceni se dve čudoviti temnopolti ženski, Alexis in Natalie, zapleteta v divji analni trojček z Mikom Adrianom. Dekleta začnejo z jahanjem velikih tičev, razkazovanjem svojih napetih ritk in majhnih joškov. Večkrat zamenjajo položaj, izmenično dobivajo svoje tesne luknje napolnjene z obema moškima trdima kurcema. Ko se akcija segreje, drug drugemu izmenično fafajo in izmenično jahajo svoje partnerje z velikimi tiči. Tudi dekleta očitno uživajo in med njimi vneto izmenjujejo izliv. Video se konča z Allanal Action, kjer dekleta delijo nekaj Michaelovih ogromnih tičev z drugim srečnežem. To je obvezno za ljubitelje skupinskega seksa, anala in izmenjave sperme.