I den här heta scenen engagerar sig två underbara svarta kvinnor, Alexis och Natalie, i en vild anal trekant med Mike Adriano. Tjejerna börjar med att rida varandras stora kukar, visa upp sina tighta rumpor och små tuttar. De byter position flera gånger och turas om att få sina trånga hål fyllda med båda männens hårda kukar. När handlingen hettar upp, turas de om att ge varandra avsugningar och turas om att rida sina partners stora kukar. Tjejerna njuter tydligt också, byter ivrigt cumshots mellan dem. Videon slutar med allanal action, med tjejerna som delar några av Michaels massiva kukar med en annan lycklig kille. Detta är ett måste för fans av gruppsex, anal och cum swapping.