Starší a zkušený přítel prozkoumává svou sexualitu s jiným mužem, počínaje drážděním kamery, předváděním svého těla a hravou předehrou. Když se akce zahřeje, JD převezme kontrolu a ukáže mu, co to znamená být skutečně gay. Zapojují se do různých aktivit, včetně líbání, doteků a orálního sexu, a to vše při zachování očního kontaktu a prozkoumávání těl toho druhého. Intenzita narůstá, když se navzájem tlačí dál a hlouběji, což vyvrcholí ohromujícím orgasmem, který je oba nechá lapat po dechu. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat, jak dva přátelé zkoumají své nejhlubší touhy společně.