En erfaren venn erter kameraet, viser frem kroppen og deltar i lekent forspill. JD tar ansvar og viser ham hva det vil si å være homofil. De engasjerer seg i en rekke aktiviteter, inkludert kyssing, berøring og oralsex, mens de opprettholder øyekontakt og utforsker hverandres kropper. Intensiteten bygger seg opp mens de presser hverandre lenger og dypere, og kulminerer i en forbløffende orgasme som får dem begge til å hive etter pusten. Dette er et must-see for alle som elsker å se to venner utforske sine dypeste ønsker sammen.