Video ini menampilkan seorang rakan lama dan berpengalaman yang meneroka seksualitinya dengan seorang lelaki lain. Dia mula dengan menggoda kamera, memamerkan tubuhnya, dan terlibat dalam permainan pra-seks yang bermain-main. Ketika aksi itu memanas, JD mengambil alih dan menunjukkan kepadanya apa yang dimaksudkan untuk menjadi benar-benar gay. Mereka terlibat dalam pelbagai aktiviti, termasuk berciuman, menyentuh, dan seks oral, sambil mengekalkan hubungan mata dan meneroka tubuh masing-masing. Intensitasnya mesti dibina ketika mereka saling mendorong lebih jauh dan lebih dalam, memuncak dalam orgasme yang menggemparkan yang membuat mereka berdua ingin bernafas bersama.