Kaksi brasilialaista homomiestä harrastaa anaaliseksiä ennen kuin he siirtyvät intensiiviseen esileikkiin. Toinen mies tutkii vuorotellen toistensa vartaloa käsillään ja suullaan, ja toinen voihkii äänekkäästi, kun hänen kumppaninsa tunkeutuu häneen takaapäin, kun taas toinen katsoo avuttomana. Intensiteetti kasvaa, kunnes molemmat saavuttavat orgasmin, ja kamera tallentaa jokaisen intensiivisen kohtaamisen hetken. Video päättyy siihen, kun molemmat miehet saavuttavat yhdessä orgasmin, selvästi tyytyväisiä seksuaaliseen kokemukseensa.