Dwóch brazylijskich gejów angażuje się w seks bez prezerwatywy, namiętnie całując się i oddając się intensywnej grze wstępnej, na przemian zaspokajając się nawzajem. Jeden mężczyzna jęczy głośno, gdy jego partner rżnie go od tyłu, podczas gdy drugi obserwuje bezradnie. Intensywność rośnie, aż oboje osiągną orgazm, a kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego spotkania. Film kończy się tym, że obaj mężczyźni osiągają razem orgazmy, wyraźnie zadowoleni z ich doświadczenia seksualnego.