Zwei brasilianische schwule Männer haben Bareback-Sex, beginnend mit intensiven Vorspielen, abwechselnd verwöhnen sie sich gegenseitig und erkunden jeden Zentimeter ihres Körpers mit ihren Händen und Mündern. Der eine Mann stöhnt laut, während sein Partner ihn von hinten hämmert, während der andere hilflos zuschaut. Die Intensität steigt, bis beide zum Orgasmus kommen, und die Kamera hält jeden Moment ihrer intensiven Begegnung fest. Das Video endet damit, dass beide Männer zusammen zum Orgasus kommen, deutlich zufrieden mit ihren sexuellen Erfahrungen.