Kaksi upeaa brasilialaista naista, Barbara Alves ja Pernocas, tutkivat seksuaalisuuttaan polulla Florianópolisissa. Heillä molemmilla on korkeat korot ja isot, kauniit rinnat, jotka varmasti kiihottavat katsojia. Kun he kävelevät metsän läpi, he näkevät miehen, jolla on vaikuttava vartalo ja pyöreät tissit, joka on innokas miellyttämään heitä. Hän aloittaa suutelemalla Barbarasta takaisin, esittelemällä runsaita varojaan ja kiusoittelemalla häntä kielellään. Barbara jatkaa sitten antamalla hänelle creampiea, ottaen hänet syvälle sisällään. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan toiminnasta, siitä miten mies voihkii saavuttaessaan orgasmin ja puhtaan nautinnon Barbaran kasvoilla. Näyttely päättyy siihen, että Barbara ja Pernocas seisovat yhdessä, vielä sperman peitossa. Tämä video on täydellinen kaikille, jotka rakastavat kuumaa, intohimoista seksiä kahden upean naisen välillä.