שני גברים צעירים חוקרים זה את גופו של זה בלהט, מתנשקים בלהט וחוקרים זה את גופו של זה. כשהעשן מתחיל לסנן דרך עורם, הם מתחילים לגעת בעצמם, להעביר את ידיהם אחד על גופו של זה ולגנוח בהנאה. אחד הבנים מוציא את ידו ומתחיל ללטף את עצמו, בעוד השני צופה ומצטרף לכיף. הוא ממשיך ללטף את עצמו עד שהוא מבוזבז לגמרי ומכוסה בזיעה. המצלמה מתקרבת על פניהם כשהם ממשיכים לאונן, גופם מפרכס מתשוקה. לבסוף, אחד הבנים לא יכול להתאפק יותר ומתפוצץ באורגזמה, יורה את מטענו על כל בטנו וחזהו. זה חובה לכל מי שאוהב לראות צעירים חוקרים את המיניות שלהם ונהנים מהריגוש של לעשן ולגעת.