Videoen viser to unge menn, begge i slutten av tenårene og begynnelsen av tyveårene, som røyker og utforsker hverandres kropper. De starter med å kysse lidenskapelig, hendene beveger seg over hverandres kurver mens de utforsker hverandres kropper. Når røyken begynner å filtrere gjennom huden, begynner de å ta på seg selv, stryker hendene over hverandres kropper og stønner av nytelse. En av guttene tar så ut hånden og begynner å stryke seg selv, mens den andre ser på og blir med på moroa. Han fortsetter å stryke seg selv til han er helt brukt og dekket av svette. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de fortsetter å onanere, kroppene deres kramper av lyst. Til slutt kan en av guttene ikke holde seg lenger og eksploderer i orgasme, og skyter ladningen over hele magen og brystet. Dette er et must-see for alle som elsker å se unge twinks utforske sin seksualitet og nyte spenningen ved å røyke og ta på.