Video esittelee kaksi nuorta miestä, sekä myöhäisessä teini-iässä että parikymppisenä, tupakoivat ja tutkivat toistensa vartaloita. He alkavat suudella intohimoisesti, kädet liikkuvat toistensa päällä käyrinä tutkiessaan toistensa vartaloa. Savun alkaessa suodattua ihon läpi he alkavat koskettaa itseään, ajavat käsiään toistensa vartaloilla ja voihkivat nautinnosta. Toinen pojista ottaa sitten kätensä ja alkaa silittää itseään, kun toinen katselee ja liittyy hauskanpitoon. Hän jatkaa itsensä silittelyä, kunnes hän on täysin kulunut ja hien peitossa. Kamera zoomaa heidän kasvoilleen, kun he jatkavat itsetyydytystä, heidän vartalonsa kouristelevat halusta. Lopulta toinen pojista ei voi enää pidätellä ja räjähtää orgasmiin, ampuen lastinsa koko vatsalle ja rintaan. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella nuoria pilkkejä tutkimassa seksuaalisuuttaan ja nauttimassa tupakoinnin ja koskettamisen jännityksestä.