Δύο νεαροί άνδρες, στα τέλη της εφηβείας και στις αρχές της δεκαετίας των είκοσι, καπνίζουν και εξερευνούν ο ένας το σώμα του άλλου.Ξεκινούν φιλώντας με πάθος, με τα χέρια τους να κινούνται πάνω στις καμπύλες του άλλου καθώς εξερευνούν το σώμα του αλλήλου.Καθώς ο καπνός αρχίζει να φιλτράρεται μέσα από το δέρμα τους, αρχίζουν να αγγίζουν τον εαυτό τους, περνώντας τα χέρια τους πάνω από το σώμα του αλλού και βογκώντας από ευχαρίστηση.Ένα από τα αγόρια βγάζει τότε το χέρι του και αρχίζει να χαϊδεύεται, ενώ το άλλο παρακολουθεί και συμμετέχει στη διασκέδαση.Συνεχίζει να χαϊδεύεται μέχρι να έχει ξοδευτεί και να καλυφθεί στον ιδρώτα.Η κάμερα ζουμάρει στα πρόσωπά τους καθώς συνεχίζουν να αυνανίζονται, με τους σπασμούς του κορμιού τους.Τελικά το αγόρι δεν μπορεί να κρατηθεί άλλο και να εκραγεί στο στήθος του, και όποιος δεν μπορεί να απολαύσει τη συγκίνηση του καπνίσματος και τη συγκίνηση που εκσπερματώνει στο στήθος του.Αυτό το άγγιγμα είναι κάτι που πρέπει να δουν όλοι οι νέοι και να απολαμβάνουν τη συγκίνηση της εξερεύνησης του καπνίσματος.