رجلان شابان في أواخر سن المراهقة وأوائل العشرينات يدخنان ويستكشفان أجساد بعضهما البعض. يبدأون بالتقبيل العاطفي، وتتحرك أيديهما فوق بعضهما البعض أثناء استكشاف أجساد بعضهم البعض. عندما يبدأ الدخان في التصفية من خلال بشرتهم، يبدأون في لمس أنفسهم، ويديرون أيديهم على أجساد بعضهم الآخر ويئنون بالمتعة. ثم يخرج أحد الأولاد يده ويبدأ في تدليك نفسه، بينما يشاهد الآخر وينضم إلى المرح. يستمر في تدبير نفسه حتى يقضي تمامًا ومغطى بالعرق. تتكبير الكاميرا على وجوههم بينما يستمرون في الاستمناء، وأجسادهم تشنج بالرغبة. أخيرًا، لا يستطيع أحد الأولاد التراجع لفترة أطول وينفجر في النشوة، ويطلق حمولته على بطنه وصدره. هذا أمر لا بد من مشاهدته لأي شخص يحب مشاهدة الشباب يستكشفون جنسيتهم ويستمتعون بإثارة التدخين واللمس.