נובינו ופונהטה, שני גברים ברזילאים, עוסקים בהרפתקה אנאלית שובבה. הם מתחילים במגע חושני זה בגופו של זה בזמן שהמצלמה מתקרבת על פניהם. ככל שהם מתגרים יותר, הם מחליפים עמדות ומתחלפים בהנאה עם אצבעותיהם. אחד מהם גונח בקול כשהוא תוחב את איבר מינו לחור ההדוק השני. אבל זה לא הכל - נוביניו משתמש גם בידו כדי לגרות את עצמו עוד יותר. הוא מתחיל לעשות לעצמו ביד בזמן שהוא מסתכל למעלה אל המצלמה, מקפיד ללכוד כל פרט בתנועותיו. לבסוף, לאחר משחק מקדים אינטנסיבי, הוא שולף את אצבעו הנאמנה ומתחיל לחקור את גופו שלו. עם כל מכה, הוא מקרב את עצמו יותר ויותר לאורגזמה, עד שלבסוף הוא כבר לא יכול להתאפק. הסרטון הזה מושלם לחובבי פורנו הומואים ולאלה שנהנים לראות בחורים לוהטים חוקרים את המיניות שלהם.