Δύο Βραζιλιάνοι, ο Novinho και ο Puunheta, εμπλέκονται σε μια άτακτη πρωκτική περιπέτεια.Ξεκινούν αγγίζοντας αισθησιακά το ένα το σώμα του άλλου ενώ η κάμερα ζουμ στα πρόσωπά τους.Καθώς ερεθίζονται περισσότερο, αλλάζουν θέσεις και απολαμβάνουν εκ περιτροπής τον εαυτό τους με τα δάχτυλά τους.Ο ένας γκρινιάζει δυνατά καθώς χώνει το πέος του στη στενή τρύπα των άλλων.Αλλά αυτό δεν είναι όλο - Ο Novinho χρησιμοποιεί επίσης το χέρι του για να τονώσει τον εαυτό του ακόμα περισσότερο.Αρχίζει να δακτυλώνει τον εαυτό του ενώ κοιτάζει την κάμερα, φροντίζοντας να καταγράφει κάθε λεπτομέρεια των κινήσεων του.Τελικά, μετά από κάποιο έντονο παιχνίδι, τραβάει έξω την εμπιστοσύνη του και εξερευνά το σώμα του.Με κάθε χτύπημα, πλησιάζει και φέρνει τον εαυτό του πιο κοντά για να κρατήσει τον οργασμό και τελικά τους ομοφυλόφιλους που δεν μπορούν να απολαύσουν άλλο.Αυτός ο τύπος δεν μπορεί να αντισταθεί άλλο και να εξερευνήσει το σεξουαλικό του σώμα.