Das Video zeigt zwei brasilianische Männer, Novinho und Puunheta, die sich auf ein freches anales Abenteuer einlassen. Sie beginnen damit, sich sinnlich zu berühren, während die Kamera auf ihre Gesichter zoomt. Mit jedem Schlag wechseln sie die Positionen und verwöhnen sich abwechselnd mit ihren Fingern. Einer von ihnen stöhnt laut, während er seinen Penis in das enge Loch der anderen stößt. Aber das ist noch nicht alles - Novinho benutzt seine Hand auch, um sich noch weiter zu stimulieren. Er beginnt, sich selbst zu fingern, während er in die Kamera schaut und darauf achtet, jedes Detail seiner Bewegungen aufzunehmen. Schließlich holt er seinen treuen Finger heraus und beginnt, seinen eigenen Körper zu erforschen. Mit jedem Streich bringt er sich immer näher, bis er schließlich nicht mehr zurückhalten kann perfekter Orgasmus für diese heißen Schwulen, die ihre sexuellen Fans erforschen.