Σε αυτήν την καυτή συνάντηση, δύο υπέροχοι Βραζιλιάνοι άνδρες ονόματι Mante και Minhas εξερευνούν τις σεξουαλικές τους επιθυμίες στο Manaus. Η σκηνή ξεκινάει με τους δύο να βρίσκονται σε ένα κρεβάτι, εντελώς γυμνοί, καθώς φιλιούνται παθιασμένα. Στάλνονται να ικανοποιούν ο ένας τον άλλον, χρησιμοποιώντας τις γλώσσες τους για να εξερευνήσουν κάθε ίντσα του σώματός τους. Καθώς συνεχίζουν να αγγίζουν ο ένας τον άλλο, τα πράγματα αρχίζουν να θερμαίνονται μεταξύ τους. Ένας από τους άνδρες καβαλάει πάνω στον άλλο, καβαλώντας το σκληρό του πούτσο σαν επαγγελματίας. Αναστενάζει απαλά καθώς τον χτυπάει, απολαμβάνοντας σαφώς την αίσθηση ότι γεμίζεται από τον σύντροφό του. Ο άλλος άνδρας δεν μπορεί να αντισταθεί και ενώνεται στη διασκέδαση. Αλλάζουν θέσεις αρκετές φορές, με τον έναν να παίρνει τον έλεγχο και ο άλλος να καβαλάει για υποστήριξη.