Mante og Minhas mødes i Manaus

I denne dampende oplevelse er to smukke brasilianske mænd ved navn Mante og Minhas i gang med at udforske deres seksuelle lyster i Manaus. Scenen åbner med dem begge liggende på en seng, helt nøgne, mens de lidenskabeligt kysser hinanden. De skiftes til at tilfredsstille hinanden og bruge deres tunger til at udforske hver eneste tomme af deres kroppe. Efterhånden som de fortsætter med at røre ved hinanden, begynder tingene at varme op mellem dem. En af mændene klatrer derefter oven på den anden og rider hans hårde pik som en professionel. Han stønner blødt, mens han støder ind i ham og nyder tydeligvis følelsen af at blive fyldt op af sin partner. Den anden mand kan ikke modstå at deltage i handlingen og snart slutter sig til det sjove. De skifter position flere gange, hvor den ene tager kontrollen og den anden rider på den anden for at støtte hende. Til sidst når de et eksplosivt klimaks, og falder sammen i deres lovemaking i sengen.