I denne dampende opplevelsen er to nydelige brasilianske menn ved navn Mante og Minhas midt i å utforske sine seksuelle lyster i Manaus. Scenen åpnes med dem begge liggende på en seng, helt nakne, mens de lidenskapelig kysser hverandre. De skiftes til å tilfredsstille hverandre, og bruker tungen sin til å utforske hver eneste tomme av kroppene sine. Etter hvert som de fortsetter å berøre hverandre, begynner ting å varme opp mellom dem. En av mennene klatrer deretter oppå den andre, rir hans harde kuk som en profesjonell. Han stønner mykt mens han støter inn i ham, og nyter tydeligvis følelsen av å bli fylt opp av sin partner. Den andre mannen kan ikke motstå å bli med på aksjonen, og snart blir han med på moroa. De bytter stilling flere ganger, med den ene tar kontroll og den andre rider på den andre for å støtte henne. Til slutt når de en eksplosiv klimaks, og kollapser i sengen for å feire sin kjærlighet.