To svarte menn, Kidney Scraper og Lipz, engasjerer seg i rå og ubeskyttet sex. De starter med å kysse lidenskapelig før de går videre til intens muntlig handling. Lipz tar deretter ledelsen, og bruker tungen til å utforske hver tomme av nyrene. Hun stønner av glede mens hun kjenner ham inni seg, samtidig som hun gir ham en blowjob. Når de nærmer seg orgasme, kan Lipz ikke unngå å ta tak i nyrene og trekke ut den harde kuken sin. Han dunker bort på henne, og sørger for å gi den maksimal penetrasjon. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense møte, fra de oppbøyde leppene omslutter Lipzs-skaftet til de oppsamlede fittene spretter med hvert støt. Dette er et must-see for fans av grov homofil porno og de som elsker å se to hete gutter bli nede og skitne.