Dvaja černosi, Kidney Scraper a Lipz, sa zapájajú do surového a nechráneného sexu. Začnú vášnivým bozkávaním, než prejdú na intenzívnu orálnu akciu. Lipz sa potom ujme vedenia a jazykom skúma každý centimeter tela obličiek. Stoná od rozkoše, keď ho cíti v sebe, a zároveň mu dáva fajku. Keď sa blížia k orgazmu, Lipz nemôže odolať, aby sa chytil za boky obličiek a vytiahol svojho tvrdého vtáka. Búši do nej, pričom sa ubezpečuje, že mu poskytne maximálnu penetráciu. Kamera zachytáva každý okamih ich intenzívneho stretnutia, od vzrušených pier obopínatých okolo Lipzsovho hriadeľa až po vzrušené kundičky poskakujúce s každým prírazom. Toto je nutnosť pre fanúšikov drsného gay porna a tých, ktorí milujú vidieť dvoch horúcich chlapov, ako sa dostanú dole a zašpinia.