Dva černoši, Kidney Scraper a Lipz, provozují syrový a nechráněný sex. Začnou vášnivým líbáním, než přejdou k intenzivní orální akci. Lipz se pak ujímá vedení a jazykem prozkoumává každý centimetr těla ledvin. Sténá rozkoší, když ho cítí v sobě, a zároveň mu dává kouření. Jak se blíží k orgasmu, Lipz nemůže odolat, aby se chytil za boky ledvin a vytáhl svůj tvrdý penis. Buší do ní, ujišťuje se, že mu poskytne maximální penetraci. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního setkání, od rozcestěných rtů obepínajících Lipzův hřídel až po vzrušené kundičky poskakující s každým přírazem. To je nutností pro fanoušky drsného gay porna a ty, kteří milují vidět dva horké chlapy, jak se dostanou dolů a špinaví.